大正年间的东京,时代的变革已慢慢浸透这座古老的城市,不过新旧交替仍是一个漫长的过程。居住在下町的小三马(椎名桔平 饰)是一名化妆师,他为韶华不在的老妇抹去皱纹,为卖笑为生的女子指出含铅化妆品的害处,为遭受毁容的新娘重塑美丽。虽则如此,迫于时代的观念他仍然遭受来自周遭的不齿与轻蔑。与此同时,在他周围的女孩们也在这个时代下做着各自的努力,倾慕小三马的纯江(菅野美穂 饰)希望学得化妆的手艺,吴服店的侍女时子(池脇千鶴 饰)渴望认字,小夜(柴咲コウ 饰)则期望成为万人瞩目的花魁……本片根据漫画家石森章太郎的原著《八百八町表裏 化粧師》改编,并荣获第14届东京国际电影节最佳剧本奖。
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