国王去世之后,唯一的继承人齐格弗里德王子(José A. Martínez Suárez 饰)即将继承王位,这也就意味着,他将会永远的被国家羁绊,失去自由。一天,在和朋友们的聚会中,王子决定试一试新得到的一把弩,于是他来到了位于深林内的湖边,在那里,王子震惊的发现一只异常美丽优雅的天鹅逐渐变成了少女的样子。 原来,这名女子是一位公主,名叫奥杰塔(Agnès Letestu 饰),邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒,让她变成了天鹅的样子,唯有至死不渝的真爱才能够解除诅咒,一旦真爱的誓言被打破,那么奥杰塔将永远再也无法重新变回人类。齐格弗里德王子对奥杰塔公主一见钟情,发誓要帮助她打败罗斯巴特,但罗斯巴特偷听到了王子的计划,他当然不会坐视不管。
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